Simon inverse le piège et les coince dans un terrier de rat. Une armée de rats ne tarde pas à encercler Polly et Underdog. 40. L'Empereur et l'Impératrice de Maldamere emploient un scientifique qui a créé une machine à créer des raz-de-marée et projettent de l'utiliser pour détruire le monde de la surface. Inquiets des vagues géantes qui menacent la planète, Sweet Polly Purebred et le professeur Moby Ahab, un océanographe renommé, partent pour les mers du Sud afin d'enquêter. Mais leur voyage est surveillé par les monarques maléfiques de Maldamere. L'Impératrice ordonne le lâcher de son armée de baleines géantes pour arrêter Polly et le Professeur. Voyant l'attaque, Polly appelle Underdog à la rescousse, qui déjoue les plans des baleines. Furieuse, mais refusant d'admettre sa défaite, l'Impératrice ordonne à ses gardes de capturer Polly et le Professeur dans leur sous-marin.