Après avoir surmonté une mutinerie en mer, Polly et sa bande poursuivent leur route vers l'île du Pacifique Sud pour trouver « Fearo le Féroce ». Arrivés sur l'île, Underdog sauve la situation en affrontant de féroces dinosaures. 39. Underdog est rétréci par le nouvel appareil maléfique de Simon et enfermé avec Polly dans une cage à oiseaux. Heureusement, les pouvoirs de notre héros sont toujours utiles et ils parviennent à s'échapper. Voyant que rétrécir les gens avec sa fleur magique lui prend trop de temps, Simon décide d'utiliser son eau rétrécissante dans une machine à faire pleuvoir. Simon et Cad retournent au laboratoire, mais tombent dans un piège tendu par Underdog et Polly.