Elliot Dawson, un ancien employé d'Henry devenu écrivain, l'appelle et lui confie être en difficulté et avoir besoin d'aide. Ils conviennent d'un rendez-vous ; il est accueilli par Jack Striker, un garde du corps. Dawson explique à Striker que tout cela figure dans son manuscrit, mais qu'il pourrait lui en dire plus. Soudain, les hommes à sa recherche les retrouvent et ils se séparent. Jack s'occupe d'eux, mais Dawson disparaît. Henry confie alors Jack à Dani. Tous deux retrouvent Dawson, mais il est amnésique et ne se souvient de rien. Pour une raison inconnue, il refuse d'être conduit à l'hôpital. Ils assistent ensuite à un défilé de mode organisé par Lady Abigail Babcock et son assistant, Donald Rutledge. Ce dernier aperçoit Dawson et en informe un certain Malcolm Caine, qui lui ordonne de le récupérer. Henry apprend l'existence de Caine et découvre qu'il est un individu peu recommandable.