Nash et Joe reçoivent un tuyau de Tony B : le chef de la police, Frank Girard, est visé par un contrat. Mais il est déjà trop tard : la voiture du chef est criblée de balles. Le chef et son chauffeur sont tués. Nash et Joe arrivent sur les lieux et découvrent le carnage. Le chef était un ami proche de Nash. Un seul chauffeur, un seul tireur, à bord d'une Impala rouge vif. L'Impala percute un taxi, laissant une trace de peinture. Grâce à la suggestion de Caitlin, l'unité des enquêtes spéciales et le commissariat d'Embarcadero partagent des bureaux sur la péniche. C'est le chaos total : Joe est contraint de partager un bureau avec Jake Cage. Tony B est interrogé. Il a une nouvelle entreprise, Bay Area Switches. Son activité de transport routier n'est en réalité qu'une couverture pour acheminer de l'argent à Las Vegas afin de le blanchir. Le contact de Tony B est Ellen Holiday. Holiday est en contact avec l'assassin du chef et avec Jimmy Z, le responsable du blanchiment d'argent. Holiday est arrêtée et interrogée, mais elle ne révèle rien. L'Impala rouge est retrouvée, sa trace remontant jusqu'à un certain Melvin, grâce à une casse automobile.