Une infirmière, assistante d'un chirurgien esthétique lié à la mafia, est assassinée pour avoir volé les photos avant/après de mafieux ayant subi des interventions. Elle transmet à Joe la clé des dossiers cachés, et Joe devient la cible du mafieux Louis Fallon. Nick apparaît dans la pièce de Cassidy, mais est atteint de la maladie d'Alzheimer. Harvey rencontre une nouvelle femme, une ancienne lesbienne. 306.