On peut supposer que le public a approuvé la décision de Hobbes de rejoindre Fumseck. Darien, atteint d'une forme avancée de folie du Mercure, est désormais obsédé par la recherche d'Arnaud. Hobbes reste à proximité, tentant de l'empêcher de tuer des passants. Ils rattrapent Arnaud, mais Hobbes l'aide à s'échapper lorsqu'il apparaît que Darien, hors de lui, va le tuer. Darien abandonne Hobbes, qui est alors approché par Arnaud. Ce dernier souffre d'un dysfonctionnement de la glande du Mercure et a besoin de celle de Darien comme référence pour réparer la sienne. En échange, il donnera à Hobbes le Contre-agent de stade 5 pour inverser l'état avancé de Darien. Hobbes aide à capturer Darien, et un chirurgien, le docteur Reynolds, parvient à réparer la glande d'Arnaud. Darien obtient le Contre-agent, mais avant qu'il ne puisse agir, il tente de tuer Arnaud. Arnaud profite de la diversion provoquée par l'action de l'agent de neutralisation pour s'échapper. Plus tard, il rend visite à Reynolds, réalisant que l'opération a mal tourné et qu'il est désormais invisible.