Hobbes et Darien sont sur la piste d'un voleur de sperme. Un professeur d'université utilise le sperme pour isoler des gènes responsables de l'intelligence et les insérer dans un rétrovirus. Hobbes est infecté accidentellement et devient rapidement de plus en plus intelligent. Mais les partenaires découvrent que la thérapie génique est mortelle. Bobby devient suffisamment intelligent pour créer un remède… mais refuse de le faire, préférant mourir intelligent que vivre idiot. Darien s'infecte lui-même, ne laissant d'autre choix à Hobbes que de trouver un remède pour sauver son ami.