Darien, le Gardien et Hobbes se rendent au sud de la frontière, à Santa Ruego, pour convaincre le Premier ministre de voter contre l'installation du système d'armes chimiques Biox. Comment ? En faisant croire à Fawkes qu'il est un fantôme et en persuadant le ministre superstitieux de voter contre l'installation du système. Malheureusement, un autre « esprit » hante le ministre : « La Llarona », un fantôme capable de noyer les hommes d'un baiser. Elle confronte Darien et on découvre qu'elle est membre d'une organisation secrète qui l'a modifiée génétiquement pour lui permettre de respirer sous l'eau et de l'expulser sous pression. Lors de la bataille pour le vote du Premier ministre, Darien parvient finalement à la chasser et à obtenir le vote, malgré l'attirance mutuelle que partagent les deux « monstres ».