Pire encore, les Glorft possèdent un nouveau mécha, le Karrajor en mode Mécha, encore plus imposant que l'UMD. Comment Coop pourra-t-il vaincre cette nouvelle menace avec un Megas gravement endommagé ? 324. Afin d'impressionner des jeunes filles de l'espace, les Ultra-Cadets, Jamie se fait passer pour Coop et se retrouve sur leur planète. Il y apprend que leur cité est menacée par un monstre de feu géant.