Juste après que Marcel lui a effacé la mémoire, Elijah se réveille perdu au milieu de nulle part, sans le moindre souvenir de son identité. Incapable de maîtriser ses instincts vampiriques, il rencontre Antoinette, une vampire belle et libre d'esprit, qui l'aide à s'adapter à sa nouvelle vie. Cependant, une rencontre avec Klaus menace de détruire la paix qu'il a enfin trouvée.