Frustré par le manque de progrès dans la recherche d'Hayley, Klaus intensifie ses efforts en prenant des otages parmi les trois factions surnaturelles de la Nouvelle-Orléans. Freya se rend à Mystic Falls pour prendre des nouvelles de Hope, renvoyée à l'école Salvatore. Vincent demande conseil à Ivy après avoir constaté que le comportement erratique de Klaus s'aggrave.