Lorsqu'une mystérieuse disparition ramène Klaus à La Nouvelle-Orléans, Hope se réjouit à l'idée de revoir son père. Cependant, la magie noire qui les tenait séparés se manifeste de façon dangereuse dans toute la ville, et Vincent se tourne vers Ivy pour tenter de comprendre ce que cela signifie. Ailleurs, Marcel revient à La Nouvelle-Orléans dans un contexte de tensions accrues entre les factions surnaturelles, tandis que Freya prend une décision concernant son avenir avec Keelin. Enfin, la visite surprise de Roman au domaine Mikaelson oblige Hope à révéler de sombres vérités sur sa famille.