Désespérée de sauver sa fille, Hayley se tourne vers Marcel pour obtenir de l'aide et découvrir des informations sur la mystérieuse force qui s'en prend aux enfants de la Nouvelle-Orléans. Tandis que Klaus reste avec Hope, Elijah et Vincent, à contrecœur, se joignent à la traque, ce qui les met sur la trajectoire d'une nouvelle menace inattendue. Enfin, Freya et Keelin doivent mettre de côté leurs différends et entreprendre un voyage qui pourrait bouleverser à jamais l'équilibre des pouvoirs à la Nouvelle-Orléans.