Après cinq longues années de séparation, Klaus tente de renouer avec sa fille, Hope. Malgré le rapprochement entre le père et la fille, le reste de la famille est toujours en proie au chaos. Elijah tente de résoudre un conflit entre Hayley et Freya afin de déterminer la meilleure façon de protéger la famille. Pendant ce temps, à La Nouvelle-Orléans, Vincent confie à Marcel de terribles secrets concernant son ex-femme, Eva Sinclair, tandis qu'ils se lancent à la recherche d'une mystérieuse sorcière qui projette de sacrifier un groupe d'enfants innocents, dont Hope Mikaelson.