Marqués par la magie noire du Creux, Klaus et Marcel ressentent tous deux les symptômes d'une présence maléfique, les poussant à s'affronter violemment. Pendant ce temps, Hayley et Elijah partent parler à Mary après qu'Hayley a découvert un lien mystérieux entre la magie noire et son ancienne meute de loups. Enfin, alors qu'une Freya épuisée risque sa vie pour guérir Klaus, Keelin, rongée par la culpabilité, doit choisir entre honorer son serment hypocrite et aider Freya, ou fuir les Mikaelson pour toujours.