La tension est à son comble, et Klaus et Elijah sont contraints de collaborer pour découvrir les véritables motivations de Lucien à La Nouvelle-Orléans. Cami est prise au dépourvu lorsqu'elle se retrouve face à face avec Lucien et est surprise par les révélations inattendues qu'il fait sur son passé avec Klaus. Ailleurs, une figure mystérieuse fait une offre alléchante à Marcel, tandis que Hayley se tourne vers une solution peu conventionnelle pour faire face à sa situation. Enfin, une vieille connaissance d'Elijah arrive à La Nouvelle-Orléans et apporte des nouvelles alarmantes concernant la menace grandissante qui pèse sur les frères et sœurs Mikaelson.