Après avoir découvert que des braconniers ont commencé à éliminer des loups-garous dans le bayou, Elijah et Jackson s'inquiètent pour la sécurité d'Hayley lorsqu'elle ne se présente pas à la pleine lune. Pendant ce temps, Davina, la seule à savoir où se trouve Hayley, élabore un plan pour utiliser cette information à son avantage. Ailleurs, Cami expose à Klaus sa théorie sur l'identité du ou des responsables des meurtres commis dans le Quartier français, tandis que Lucien transmet à Elijah un avertissement inquiétant concernant la guerre qui se prépare entre les lignées des pères. Enfin, après avoir reçu une terrible prophétie sur l'avenir des frères et sœurs Mikaelson, Klaus prend des mesures radicales pour vérifier la véracité de cette menace potentielle.