Afin de découvrir ce que son vieil ami Tristan manigance réellement à La Nouvelle-Orléans, Elijah envisage d'assister à un gala organisé par un mystérieux groupe d'anciens vampires connus sous le nom de Strix, tandis que Hayley s'invite avec lui. Sur place, Marcel est approché par une femme mystérieuse nommée Aya qui lui fait une offre alléchante, mais il comprend rapidement que les apparences sont parfois trompeuses. Ailleurs, lorsqu'un élément crucial du plan de Lucien disparaît, lui et Klaus forment une alliance fragile pour le retrouver.