Des mois après leur affrontement violent et mortel avec la puissante sorcière Dahlia, une profonde division continue de diviser Klaus et Elijah, tandis que Freya cherche un moyen de renouer leurs liens et de rendre à leur famille l'harmonie d'antan. Pendant ce temps, les soupçons de Klaus s'éveillent lorsqu'il apprend qu'un vieil ami vampire nommé Lucien est arrivé à La Nouvelle-Orléans avec un plan mystérieux concernant la lignée des Mikaelson. Ailleurs, Elijah se demande s'il peut vraiment pardonner à son frère ses offenses de plus en plus graves, tandis qu'Hayley lutte contre sa malédiction qui la condamne à se transformer en loup dans le bayou. Dans le Vieux Carré, Vincent et Cami prêtent main-forte à l'inspecteur Kinney après une série de découvertes macabres qui les amènent à penser qu'un tueur en série sévit. Enfin, Marcel, qui a repris le contrôle du Vieux Carré, tente une nouvelle stratégie pour recruter des vampires, tandis que Davina, désormais régente des sorcières de la Nouvelle-Orléans, prend une décision qui la placera, elle et Marcel, dans des camps opposés au sein d'un conflit qui s'envenime.