Le capitaine Arrellanos poursuit ses efforts pour gouverner la Californie en engageant Carmelo, un nouvel arrivant au pueblo, pour tuer le gouverneur. Diego et Bernardo surprennent la conversation, mais n'agissent pas immédiatement, espérant découvrir l'identité des autres conspirateurs. Le gouverneur commence à se rétablir et passe son temps assis sur la terrasse, ce qui incite Don Alejandro à organiser une fête pour célébrer son rétablissement.