À la mort du magistrado, l'Aigle s'implique davantage dans son complot visant à dominer la Californie du Sud. Il envoie deux de ses hommes, Quintana et Fuentes, à Los Angeles avec une cargaison de poudre à canon destinée aux armes précédemment introduites clandestinement dans le pueblo. Les deux hommes s'attirent la colère de l'Aigle pour avoir suggéré que Zorro pourrait faire échouer le plan, et ils partent en mission, la peur au ventre.