Harry, un concierge d'hôtel (et alcoolique), est témoin d'un meurtre dans une chambre. Il refuse de parler tant que Reed ne lui témoigne pas compassion et respect, deux qualités qui lui font défaut chez sa famille et ses amis. Son témoignage est cependant obscurci par son passé d'alcoolique. Malloy se remémore son enfance en racontant l'histoire de son rôle d'accompagnateur lors d'un bal de collège.