Un appel pour tapage conduit les agents dans une boîte de nuit où une chanteuse nommée Kathy, sous l'emprise de la drogue, s'accroche à Reed pendant le trajet vers l'hôpital. Elle lui confie que quelqu'un cherche à la tuer et à la droguer. Les agents de la brigade des stupéfiants décident d'infiltrer Reed en se faisant passer pour un déserteur transportant une importante quantité d'héroïne. Reed conclut un marché, mais Kathy le démasque.