Philip et Elizabeth se voient enfin attribuer un nouveau responsable. Philip s'efforce de gérer les conséquences de la dernière opération, tandis qu'Elizabeth, déguisée en Jennifer, la sœur de Clark, tente d'apaiser les tensions avec Martha. Pendant que Stan recherche un scientifique disparu, Oleg et Arkady continuent de se disputer sur la meilleure stratégie à adopter, laissant Nina une fois de plus prise entre le FBI et le KGB.