Alors que Philip et Elizabeth pensent enfin avoir la vie facile, un vieil ami revient semer la zizanie. Ils doivent non seulement intercepter une cible qui pourrait s'avérer précieuse pour l'Union soviétique, mais aussi mener une importante mission clandestine sans le soutien du Centre. Les divisions au sein de la Résidence s'accentuent entre Oleg et Arkady, et c'est la pagaille au FBI lorsque l'agent Gaad récolte ce qu'il a semé. Parallèlement, la frustration de Martha menace de compromettre la couverture de Philip. 248.