Philip et Elizabeth mènent à bien leur mission suivante, non sans complications, et les craintes de Philip quant à la capacité d'Elizabeth à passer à l'action s'accentuent. Stan suit la piste de l'agent du KGB qui se présente sans prévenir, ce qui lui vaut de nombreux éloges au travail et renforce son attachement et sa dépendance envers Nina. Pendant ce temps, Paige enquête sur les origines familiales de sa mère et Oleg commence à examiner de près l'opération secrète de Nina.