Après la découverte de Russ Corbett et de sa femme dans une chambre d'hôtel miteuse, Russ décédé d'une overdose, Eames et Goren remontent la piste jusqu'à Bernard Fremont, un fêtard invétéré. Accompagné de ses ravissantes compagnes blondes, Fremont s'immisce dans la vie de couples peu familiers avec la ville, puis les dépouille de tout. En enquêtant sur le passé de Fremont en Asie, Goren découvre qu'il est le cerveau qui a transformé Nicole Wallace en meurtrière, et son élève le plus brillant.