C'est Noël et Jack organise sa fête annuelle au bureau. Déguisé en Père Noël, il annonce au neveu d'Elliot qu'il n'aura pas de cadeaux pour avoir été vilain et avoir bousculé Hannah dans la file d'attente. Quand Jack découvre la vérité – Hannah a tout inventé parce qu'elle se croit tout permis et que son père est le maître du monde –, il doit s'excuser auprès du petit Paul, mais ne fait qu'empirer les choses. Pendant ce temps, le cousin de Kevin, Ray Liotta, arrive à la fête et le courant passe immédiatement entre lui et Maya. Mais l'étrange obsession de Ray pour Noël la fait fuir. Finch et Nina se disputent pour savoir qui composera la meilleure chanson de Noël. N'arrivant à rien, ils décident de se convertir au judaïsme.