Après la disparition d'une mère et du fils d'un avocat, Brooke et Jess doivent collaborer avec une agente légendaire du FBI pour résoudre l'affaire. Jess pense être harcelée par une sans-abri, mais il s'avère qu'il s'agit d'une ancienne médium du FBI, un exemple vivant des dangers de travailler pour cette agence. Brooke se voit proposer une promotion qui l'obligerait à déménager à San Francisco, mettant ainsi fin à son partenariat avec Jess. 49.