Sam et Darrin visitent Inverness, en Écosse, célèbre pour le Loch Ness et son monstre légendaire. Il semblerait que ce monstre soit en réalité un sorcier nommé Bruce, transformé par Serena. Pour sauver Bruce, Sam fait appel à Serena afin de le libérer du sortilège. Une fois transformé, Bruce décide de se venger de Serena en lui offrant une queue de sirène ! Les journalistes s'emballent pour le monstre du Loch Ness, et Bruce veut redevenir un monstre. Il retransforme donc Serena en humaine, et elle lui rend la pareille en le renvoyant comme avant, mais avec une meilleure compréhension de son importance réelle.