Ballard et Gharty enquêtent sur la mort d'un homme dans une laverie automatique. Le Waterfront Bar se prépare pour les fêtes de Noël. L'ex-femme de Munch, Gwen, arrive ; sa mère (critique littéraire et écrivaine) est décédée. Tim fait ses courses de Noël et croise Julianna ; il l'invite à la fête de Noël du Waterfront. Ballard et Gharty interrogent la petite amie de la victime (dont le nom figure dans son carnet d'adresses). Cox informe Ballard et Gharty que la victime était séropositive et convainc également Kellerman de parler à Lewis et Stivers de la cassette vidéo de Mahoney. Munch persuade son frère de faire un arrangement avec Gwen concernant les funérailles de sa mère. La mère de la victime connaissait sa séropositivité et l'existence d'une petite amie avec laquelle il n'utilisait pas de protection, et dont le nom ne figurait pas dans le carnet d'adresses. Ballard et Gharty retrouvent cette femme et découvrent qu'elle est atteinte d'un sida en phase terminale. Ils l'emmènent pour l'interroger. Ballard estime que la femme a déjà suffisamment souffert et hésite donc à lui soutirer des aveux.