La traque de Georgia Rae et la guerre contre son organisation débutent. Stivers, mal à l'aise face à la situation, parle à Gee de la fusillade de Luther Mahoney. Ballard et Gharty commencent leur convalescence. Une piste concernant le lieu où se trouve Georgia Rae est découverte. Lors de l'assaut du bâtiment, le corps de Georgia Rae est découvert et Bayliss reçoit une balle qui aurait dû atteindre Pembleton. Gee demande à Pembleton d'élucider la fusillade de Luther Mahoney, à l'origine de tout. Pembleton et Falsone commencent par interroger Lewis, puis Kellerman. La vérité éclate et Kellerman avoue être le seul responsable. Pembleton lui demande de rendre son insigne. Afin de protéger Stivers et Lewis de poursuites, Kellerman démissionne. Rongé par le remords de son hésitation qui a poussé Bayliss à recevoir une balle à sa place, et face aux projets de Gee pour étouffer l'affaire Luther Mahoney, Pembleton décide de démissionner à son tour.