Bayliss reprend son service et découvre que ses supérieurs ont rénové la salle des officiers pour tenter d'effacer la tragédie de mai dernier. Gharty et Ballard sont également de retour, et Ballard hésite à inviter Falsone à la soirée chez les Lodge. Le nouveau détective, René Sheppard, l'encourage à foncer. Saisissant l'occasion, Lewis se lance et invite Sheppard à la fête ; il semblerait que lui et Barbara soient séparés et en instance de divorce. Pendant ce temps, Falsone se demande s'il devrait lui aussi inviter Sheppard. La première affaire sur laquelle Bayliss travaille, désormais en binôme avec Munch, concerne le corps démembré d'Angelo Faltislo, un ami du cousin de Gee, Mario Giardello. L'affaire de Stivers et Falsone est similaire : Leo Grimaldi, un autre ami de Mario, est également retrouvé mort. Lorsque Gee va interroger son cousin Mario, il découvre son corps dans le même état que ceux de ses amis. Le fils de Gee, Mike Giardello, agent du FBI en Arizona, avec qui il était brouillé, revient pour les funérailles. Mike interroge Falsone (w