Munch et Gharty enquêtent sur la mort d'un lycéen sportif qui semblait avoir un avenir prometteur. Pembleton et Bayliss n'ont qu'une seule piste concernant un suspect potentiel : un numéro de bipeur. Cependant, Bayliss a un plan qui devrait permettre l'arrestation du suspect. Kellerman et Ballard se voient confier une affaire de trafiquant de drogue, une affaire qui n'enthousiasme guère Kellerman. La victime est une lieutenante de Georgia Rae Mahoney et quatre autres meurtres non résolus, survenus ces deux dernières semaines, concernent des membres de l'organisation Mahoney. Pembleton et Bayliss arrêtent le mauvais suspect, mais le fait que ce dernier trafiquait 200 kg de stupéfiants leur vaut une distinction. Pendant ce temps, grâce aux informations fournies par Falsone, Lewis a mis sous surveillance des membres de l'organisation Mahoney. Lewis est-il impliqué dans ces meurtres ? Kellerman reçoit enfin une bonne nouvelle : il ne sera pas nécessaire de transmettre au FBI l'enregistrement de sa conversation avec le juge Gibbons. Le FBI est…