Avec ce nouveau meurtre, l'enquête sur la « boule rouge » se poursuit à plein régime. Les détectives et Bayliss, de retour sur les lieux, se font passer pour des prêtres afin de trouver des pistes. La couverture de Munch attire deux jeunes voyous, mais ils ne sont rien. Gee est convoqué à l'étage, où son comportement déplaît fortement à Barnfather. Lewis arrive et demande de l'aide à Falsone. Pembleton reçoit un appel : les deux garçons disparus ont été retrouvés. Pembleton et Stivers partent les chercher. Pendant ce temps, Gharty et Ballard retrouvent le prêteur sur gages qui avait accepté un calice volé. Cox et Bayliss empêchent Kellerman, ivre, de prendre le volant. Ballard et Gharty utilisent la fausse adresse figurant sur le reçu du prêteur sur gages pour retrouver le gamin du coin avec lequel ils avaient déjà eu une altercation. Ils l'emmènent au poste et Gharty perd son sang-froid. Le gamin est coriace, mais Pembleton a une idée : la morgue et une excursion à la mer. En rentrant chez lui en titubant, Kellerman, ivre, décide qu'il n'aime pas les toilettes.