Mike et Julianna se réveillent le lendemain d'une nuit arrosée et passionnée. L'enquête sur la mort de Beau se poursuit ; Howard souhaite en prendre la direction tandis que Frank tente de garder le contrôle. Gee lui demande de se retirer et de le laisser mener l'enquête avec une approche plus objective. L'enquête crée des alliances improbables : Pembleton avec Gharty, Bayliss avec Falsone et Munch seul. Pendant ce temps, Howard et Russert organisent les funérailles de Beau. L'enquête de Lewis et Kellerman sur un homicide est au point mort ; le travail de Kellerman, affaibli par sa gueule de bois, est bâclé. Alors que l'enquête semble piétiner, Kay exige d'être affectée à l'affaire. Gee refuse. Après une mauvaise journée et avoir surpris Julianna en train de boire avec quelqu'un au Waterfront Bar, Kellerman suggère qu'ils arrêtent de boire. Frank essaie d'appeler Mary ; ils finissent par se joindre et se réconcilient ; Frank se disant prêt à tout abandonner. Ils découvrent qui a tué Beau, mais lorsqu'ils partent