Bayliss a de nouveau disparu alors que Pembleton et Brodie se rendent sur les lieux d'un suicide par arme à feu. La victime semble être Beau Felton. La lettre de Gee, contenant des informations recueillies dans l'affaire du Burundi, commence à faire son effet au sein de la hiérarchie. Frank revient au commissariat avec des nouvelles de son enquête. Lewis s'éclipse, se demandant qui sera la prochaine victime. L'inspecteur Falsone rejoint l'équipe avec des informations sur les raisons qui le poussent à penser que Beau Felton s'est suicidé. Lewis et Stivers discutent de la fusillade de Mahoney. Cox découvre un élément intéressant dans l'affaire Felton ; elle approfondit ses recherches et ses conclusions requalifient l'affaire en meurtre. Bayliss réapparaît le lendemain et disparaît à nouveau chez son oncle George. Pembleton et Howard tentent de collaborer avec Falsone pour retrouver le meurtrier de Beau. Gee découvre que Beau travaillait sous couverture depuis six mois pour le réseau de voleurs de voitures de Cantwell. Megan Russert rentre de France.