Un homme transportant 72 préservatifs remplis d'héroïne, destinés à Luther Mahoney, est retrouvé mort dans un hôtel. Le département saisit l'occasion pour lancer l'« Opération Capture de Luther ». L'opération se déroule presque comme prévu, mais Luther Mahoney s'empare de l'arme de Lewis et la tient en joue lorsque Kellerman et Stivers entrent. Frank et Tim décident de reformer leur partenariat. Tim rend visite à son oncle. Munch reçoit l'appel d'un détenu qui cherchait à parler à Bolander. Il possède des informations sur une vieille affaire de meurtre qui devrait être résolue. Cela implique de fouiller la section C du parking d'un hippodrome. Munch découvre que la victime présumée est vivante ; cependant, cela ne durera pas.