Kellerman est déçu du traitement médiatique dont il fait l'objet (ou plutôt de son absence). De retour au travail, Mike reçoit sa première affaire. Un commerçant a été tué pour avoir chassé des trafiquants de drogue de son quartier. Le principal suspect est Luther Mahoney. Frank tente de renouer le contact avec Tim, qui reste déterminé à ne plus être son partenaire. Mike est visiblement à bout, accablé par la pression des derniers mois et sa réputation ternie, et agité par la possibilité que Luther Mahoney s'en tire pour un autre meurtre. Meldrick essaie de le calmer, ne souhaitant pas perdre un autre partenaire.