Smart doit bientôt témoigner contre KAOS, qui met donc en scène des situations pour faire croire qu'il perd la raison. Un cow-boy mourant se présente à l'appartement de Max pour lui révéler un complot visant à empoisonner l'ambassadeur morovien lors d'une soirée costumée. Max appelle le chef, mais à l'arrivée des secours, le cow-boy a disparu et aucune preuve de son existence n'est retrouvée. Max se déguise en poulet géant et se rend au bal costumé à l'ambassade pour protéger l'ambassadeur, mais il ne s'agit pas d'une soirée costumée et le verre de l'ambassadeur n'est pas empoisonné. Tout cela fait partie d'un complot de KAOS pour convaincre tout le monde que Max est fou et discréditer son témoignage lors du procès à venir.