Une horde d'agents de KAOS se rend à Washington. Chacun transporte un fragment de bombe destinée à exploser près d'une base américaine. Max et le Chef capturent un agent de KAOS et lui extorquent des informations confidentielles. Ils se retrouvent à Blue Mist Mountain et c'est à 86 de désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose. Toute l'aide dont il dispose est Parker au téléphone-chaussure, une pièce de monnaie et une cravate hors de prix.