Après que Will et Grace ont décidé d'avoir un enfant ensemble, les obstacles s'accumulent sur leur chemin, notamment un échantillon de sperme manquant et des tentatives d'insémination ratées qui les laissent hésitants entre la fécondation in vitro et la fécondation naturelle, ce qui engendre des malentendus. Pendant ce temps, Jack songe à abandonner ses ambitions artistiques, jusqu'à ce qu'il reçoive des conseils de carrière d'une entité « divine » : son idole, Cher. De même, Karen, mariée, est fortement tentée par les caresses romantiques d'un gentleman riche et élégant.