Grace, hébétée, est secourue par un beau médecin juif qui la hisse sur son cheval et la conduit juste à temps pour son insémination avec un Will impatient. Mais leur nouvelle relation de futurs parents met à rude épreuve le couple Will et Grace, qui décident de ne pas se fréquenter avant la naissance de leur enfant. Pendant ce temps, Karen, tourmentée, hésite à tromper son mari incarcéré avec Lionel, un prétendant distingué mais ardent.