Après avoir remporté une séance photo lors d'une vente aux enchères caritative, Will emmène Grace poser pour un photographe de célébrités réputé pour son excentricité. Les méthodes bizarres du photographe, peu concentré, produisent finalement une image étrange qui flatte Grace… et effraie Will. Pendant ce temps, Jack est de retour avec un nouveau numéro, et cette fois-ci, il utilise des tours de magie, mais regrette d'avoir pris Karen comme assistante.