Dans un flashback remontant à Thanksgiving 1985, Grace, étudiante, invite Will, son petit ami de fac, à la maison pour le présenter à sa famille. Mais leur relation amoureuse prend un tournant dramatique lorsque Will, tiraillé, appelle Jack, alors adolescent, pour lui demander un conseil crucial. Malheureusement, Will et Grace, furieuse, se brouillent temporairement lorsqu'il révèle la vérité et qu'elle le met à la porte. 132.