À contrecœur, Will accepte d'utiliser un bon cadeau d'anniversaire offert par Grace pour consulter une voyante. Il tombe sur une distraite dont les prédictions, d'une intimité troublante, le laissent sans voix. Ailleurs, rongée par la culpabilité, Grace embauche un serveur nonchalant qu'elle a contribué à faire renvoyer. Pendant ce temps, Jack, qui idolâtre Cher, légende de la musique, de la télévision et du cinéma, rencontre par hasard la véritable lauréate d'un Oscar, qu'il prend pour une drag queen.