Will trouve une « Grace de substitution » en la personne de Val, une nouvelle voisine disponible pour des sorties avec lui, tandis que Grace est absorbée par son travail. Alors que Will et Val passent de plus en plus de temps ensemble, Grace craint d'être mise à l'écart et se dispute avec Val pour reconquérir l'attention de Will. Pendant ce temps, Jack cherche du réconfort auprès de Karen après avoir été reconnu coupable d'avoir giflé une agente de stationnement et condamné à ramasser les ordures.