Immortels et Observateurs sont au bord de la guerre. Sur ordre du Tribunal des Observateurs, tous les Observateurs d'Europe traquent MacLeod, prêts à le ramener mort ou vif. MacLeod découvre que le véritable assassin est Jacob Galati, un gitan avec qui il a voyagé autrefois, qui a juré d'exterminer tous les mortels portant le tatouage des Observateurs, persuadé qu'ils cherchent tous à anéantir les Immortels.