La vie de Dawson est en jeu lorsque les Observateurs le jugent pour trahison en raison de son amitié avec MacLeod. Le nombre de morts parmi les Observateurs a explosé depuis que Dawson a révélé leur existence à MacLeod, et le Tribunal est déterminé à punir Joe et à mettre fin aux meurtres. MacLeod et Dawson plaident sa cause, mais malgré le déroulement du procès, les meurtres des Observateurs se poursuivent.