MacLeod est hanté par des visions de sa propre mort, décapité par une mystérieuse silhouette encapuchonnée. Anne tente de le convaincre de consulter un médecin, mais il se tourne plutôt vers son vieil ami Garrick, qui étudie l'esprit depuis des siècles. MacLeod a rencontré Garrick au XVIIe siècle, lorsqu'il a échappé de justesse au bûcher pour sorcellerie. Ce que MacLeod ignorait, c'est que Garrick n'a pas eu la même chance. Garrick persuade MacLeod que la silhouette encapuchonnée est un souvenir racial qui hante tous les Immortels et que le seul moyen de la vaincre est de ne pas la combattre, de l'accepter telle qu'elle est. Lorsque MacLeod, hagard et épuisé, fait face au spectre une dernière fois, dépose son épée et refuse de l'affronter, la silhouette se jette sur sa tête – jusqu'à ce qu'au dernier moment, MacLeod réalise qu'il s'agit de Garrick, cherchant à se venger après toutes ces années. Dans la scène finale, Anne, frustrée que MacLeod ne se confie pas à elle malgré leur relation intime, le quitte.